宠物行业已经是一个千亿市场,其中最令人垂涎的蛋糕便是宠物医疗。这个市场在近年来吸引了大量的资本的关注,并以30%的速度高速发展。作为宠物医疗这个大市场的基石和入口,宠物疫苗这个市场堪称是“皇冠上的明珠”。然而在国内的宠物疫苗市场,具备100亿潜力却只有5亿规模,那么问题出在哪里呢?
当下国内宠物疫苗市场
与国际水平相差十几倍
说到“疫苗”,大家最熟悉的莫过于宠物主人带着自己的爱宠去打疫苗又或是被谁家的狗咬了或者猫挠了自己去打疫苗。这里值得注意的是,前者属于宠物疫苗,归属农业部门;后者属于人用疫苗,归属药品监督管理部门。
目前,宠物疫苗市场属于动物疫苗市场的一部分。其在全球兽用疫苗份额的数据统计中,经济动物用疫苗约占全球兽用疫苗市场份额的2/3,宠物疫苗则占到了1/3。而在宠物市场发展较为成熟的美国,经济动物用疫苗与宠物疫苗的市场份额更是平分秋色。
而反观国内这一数据,2016年中国动物疫苗行业市场规模在175亿元左右,国内宠物疫苗规模约有5亿,通过计算不难看出,当年宠物疫苗规模仅仅占到了动物疫苗行业的1/35,如果达到世界水平,将达到百亿市场的级别。根据这一数据,不管我们比照国际平均水平还是与美国平均水平,我国宠物疫苗市场的水平都相差甚远,还只是“小学”水平。
今天宠物疫苗这个“5亿蛋糕”
被哪些玩家吃掉了
现在市面上的宠物疫苗主要分为两大类,国产宠物疫苗和进口宠物疫苗,我国自主研发的宠物疫苗产品非常有限。从目前的宠物疫苗行业规模看,出厂口径显示国内宠物疫苗(正规+走私)规模大致在5亿元左右,其中犬疫苗约在4亿元,英特威约占50%份额,硕腾约占30-40%,而国内玩家与其他国外玩家瓜分剩下的百分十几的市场份额。
目前国内宠物疫苗市场由进口产品所主导(市场份额达到70%),但是合法注册的进口产品仅有14种(由硕腾、梅里亚、英特威、法国维克、勃林格、海博莱生产注册),并不能满足国内需求,导致很大一部分宠物疫苗产品通过非正常渠道进入国内。
我国兽用生物制品起源于1930年,1950年全国成立了9个兽医生物所,2004年11月1日实施新的《兽药管理条理》,2006年1月1日实施《兽药GMP规范》[5],使中国的兽医生物制品行业走向正轨。国内生物制品企业仍然以生产畜禽疫苗为主,我国宠物疫苗研发起步较晚,2000年夏咸柱院士及其团队成员成功研制出预防犬瘟、细小、传染性肝炎、犬副流感、狂犬病的犬五联苗,并获得2000年的国家科技进步二等奖,开创了中国宠物疫苗的先河。
宠物疫苗市场的阻力与动力
从宠物疫苗市场的阻力来看,国内宠物行业市场整体处于初级阶段,缺乏高品质的企业供给,而在国内可探知的宠物数量在1.5亿只,而实际为宠物打过疫苗的数量不超过4000万,但根据《兽药管理条例》的有关规定,每一只宠物都必须打疫苗;这也表明了宠物主人在这方面的意识淡薄,没有建立正确的养宠观。
而在政策监管方面,国家药监部门对高风险药品加强管制,对于疫苗上市前的检测标准由原来的抽检改为“批签发”,致使部分疫苗出厂周期延长;同时现行国内宠物疫苗市场一直在遵循《兽药管理条例》有关规定,没有出台更高权重的立法措施。
由于政府、企业、用户的三方缺位,导致国内宠物疫苗市场难以形成规范的合力,以致于总体渗透率不高,疫苗支出费用偏高,销售渠道混乱,走私猖獗等问题。
从宠物疫苗市场的动力来看,国内宠物行业近年来迎来高速发展,未来宠物总体数量呈现逐年增长趋势,宠物总体体量的增长将带动宠物疫苗规模的增长;伴随着未来城镇化、老龄化、收入水平等因素均是显著动力,未来养宠人群结构将会有科学的养宠知识基础,以空巢青年和高学历、高收入受众群体为代表;未来国内宠物市场价值可观,会有更加规范的玩家和资本力量进场,为宠物疫苗市场带来新鲜血液,趋向规划化的市场运行。
结论
总体而言,宠物疫苗市场的前途是光明的,而道路是曲折的。未来国内疫苗市场可遵循世界宠物疫苗发展水平的变化,国内宠物疫苗还会实现十几倍的扩张式增长。而在宠物市场上要有教育用户的优质机构提供有效供给,比如国内宠物连锁医院的发展和优质资本力量的发挥作用。未来在监管、行业玩家、投资人、宠物主人等多方合力下,宠物疫苗这个市场在中国的故事才刚刚开始书写。
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