宠物食品行业是第一大细分市场
中国宠物食品行业兴起于20世纪90年代，1993年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业得到了的迅速的发展，其中宠物食品是宠物行业产业链中占比最大的细分市场。
1.宠物食品市场规模增速逐年递增
据前瞻产业研究院报告统计数据显示，2009-2018年我国宠物食品市场规模增速大体呈现出逐年递增的趋势，2009年中国宠物食品市场规模仅为77亿元，2010年中国宠物食品市场规模达到百亿元，2014年中国宠物食品市场规模增长至240亿元，同比增长20.6%。2017年中国宠物食品市场规模达到500亿元左右，同比增长46.2%。截至2018年，中国宠物食品市场规模逼近600亿元，达到了594亿元，同比增长18.8%。预测2019年中国宠物食品市场规模将突破700亿元。
2009-2019年中国宠物食品市场规模统计及增长情况预测
数据来源：前瞻产业研究院整理
(备注：2014年市场规模增速为20.6%)
2.电商持续挤压线下渠道份额，但宠物食品在宠物医院渠道增速第一
宠物销售渠道主要分为四大类：宠物专营店、宠物医院、商超百货和线上渠道。从宠物食品渠道发展变迁来看，商超百货及宠物专营店曾长期作为高端及大众宠物用品的销售主体。
早期国内除北京、上海等主要发达城市外，广大地区仍普遍采用剩饭菜喂养宠物。90年代早期国际知名品牌进驻中国市场时，通常采用代理商经营分销，将其品牌产品入驻发达城市宠物店、商超进行销售。线上渠道又细分为以京东、天猫为代表的的大型电商平台和以波奇网、E宠网、狗民网为代表的专业平台。
宠物食品销售渠道分析情况
资料来源：前瞻产业研究院整理
2009年后，随着电商红利的持续爆发，宠物食品销售渠道呈现出了新的特点，电商持续挤压线下渠道份额。根据Euromonitor数据，2009-2018年宠物食品电商渠道占比由0.3%跃升至45.4%，并于2017年超过专营店成为宠食销售第一大渠道;同时商超、专营店虽仍保持中高速增长，但份额分别由2009年的30.6%、60.5%压缩至2018年的9.8%及34.3%;宠物医院渠道份额占比也经历着下降到上升的变化，但是其增速惊人，2018年增速最快，达到60%。
2009-2018年中国宠物食品销售渠道份额变化情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
2009-2018年中国宠物食品销售渠道增速统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
3.中国宠物食品电商发展困境分析
从图3和图4我们可以看到虽然电商渠道宠食销售第一大渠道，但是近几年电商渠道增速波动下滑至43%，增长速度较2010年相差甚远。其实宠物食品电商目前面临着不少困境。
首先，品牌认知度低：国内宠物产业起步比较晚，在宠物食品品牌认知上还存在严重的不足，在产品质量标准上也比较混乱，导致了客户忠诚度培养的难度。目前，除了几大知名宠物食品品牌，大多数国内宠物食品品牌电商发展并没有取得理想的成果，对品牌和产品的推广作用有限。
其次，竞争较激烈：电商平台上充斥着大量的宠物食品品牌，数量众多，水平参差不齐，大多数品牌主要通过压低价格来来获取竞争优势，市场竞争激烈且混乱，直接导致企业利润的下降，影响品牌后续发展。
此外，线上渠道具有成本低、效率高等优势，相比于线下渠道具有成本优势。但是目前线下渠道仍是宠物食品的主要渠道之一，如何平衡线上和线下渠道利益分配，直接考验品牌厂商的能力。而不少国内厂商，往往通过降低质量来进行平衡，造成产品品质的下降，对品牌造成比较负面的影响，进而影响电商发展。
宠物医疗行业是第二大细分市场
宠物医疗产业链大体可以分为生产环节、销售环节和服务环节。
宠物医疗行业产业链分析情况
资料来源：前瞻产业研究院整理
1.宠物医疗行业规模巨大
2018年中国宠物行业市场规模达到1708亿元，其中宠物医疗行业市场规模为392.84亿元，占整个宠物行业规模比例为23%。继宠物食品之后，宠物医疗成为我国宠物行业的第二大细分市场。
2010-2018年中国宠物行业市场规模统计及增长情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
(备注：2014年市场规模增速为40.98%)
2012-2018年中国宠物医疗行业市场规模统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
宠物医疗行业快速发展的同时也带来了不少的问题：由于缺少相应的法律监管和行业标准，宠物医疗行业存在着收费不规范、宠物用药混乱、医疗水平参差不齐等问题。
宠物医疗行业存在问题分析情况
资料来源：前瞻产业研究院整理
这些问题直接导致了52.9%的宠物主人对医疗服务不满意;47.1%的宠物主人对医疗服务满意。不满意最重要的原因是服务不规范，其次是价格较高缺乏监管、医生专业资质参差不齐。
宠物主人对医疗服务满意度调查情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
2.宠物医疗三大细分领域：宠物医院、宠物药品和宠物疫苗
宠物医院方面，目前以个体私营为主，服务质量与水平良莠不齐。行业巨头多依靠门店数量增长做大做强，连锁宠物医院是发展态势。宠物药品方面，研发宠物药品的投入大、周期长，国产的宠物药品目前面临品类少、质量低的困境。宠物疫苗方面，外资企业的市场份额达到90%以上，国产疫苗在产品效果和消费者习惯上，缺乏竞争优势。因此短期来看，宠物药品和疫苗将继续依赖进口。
1)宠物医院以个体私营为主，连锁是发展态势
宠物医院是专门为宠物提供医疗服务的场所。我国宠物医院以个体私营为主，服务质量与水平良莠不齐。据全国31家省市小动物医师学(协)会统计，截止2019年4月，中国宠物医院数量超过15000家，其中非连锁医院占比近90%。
从投资规模看，我国宠物医院的建设投入规模以中小型为主，76.3%的宠物医院建设规模在200万以下，其中100万以下的占43.8%;投资规模在千万级以上的宠物医院仅占3.2%。
2018年中国宠物医院建设投入规模占比统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
随着行业规范化发展，不符合规定的小型宠物医院将被淘汰。宠物医院连锁经营将成为我国宠物医疗行业主要发展趋势。据统计，原新三板公司瑞鹏在全国开设有宠物转诊中心、宠物中心医院、各类宠物专科医院及社区医院近400家;瑞派旗下宠物医院超过300家，遍布北上广等50座城市;上海安安宠物已在全国8个省份与直辖市、24座城市开设超过260家连锁宠物医院。
截止至2018年底中国主要宠物医院连锁门店数量统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
2)疫苗是购买率最高的服务宠物疫苗是预防和控制宠物各种疾病的特殊生物制品。据2018年中国宠物行业白皮书数据显示，狗主人在宠物医疗的年平均花费为1557.2元，其中接种疫苗是狗主人在医院购买最多的服务，占比达到82.5%。
2018年狗主人在医院消费类型占比统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
猫主人在宠物医疗的年平均花费为1446.1元，一线城市猫主人花费更高，达到1695.9元。其中接种疫苗是猫主人在医院购买最多的服务，占比达到69.9%。57.9%的猫主人购买绝育服务;55.9%的猫主人购买驱虫服务。
2018年猫主人在医院消费类型占比统计情况
数据来源：前瞻产业研究院整理
3)国产宠物药品品类少、质量低
研发一种新药所需成本高、时间长、风险大，目前国产的宠物药品目前面临品类少、质量低的困境。而国内养宠物的人越来越多，对新型宠物药的需求日益增加，供不应求，又反过来进一步导致了国内大量兽药企业仿制国外宠物药。长此以往，国产宠物药品的生产与研发便进入恶性循环。
3.宠物医疗行业具备整合全产业链的能力
我国宠物医疗行业还存在着很多问题，这在行业发展的初期是不可避免的，我们应该看到宠物医疗行业具备整合全产业链的能力。
一方面，由于宠物商品零售、宠物美容等上下游子行业进入门槛低、行业竞争激烈，反复消费性弱等特点，难以培养客户粘性，而在宠物医院内设相关子行业正好可弥补此缺点;另一方面，专业性的宠物医院通过开展宠物疾病诊疗、防治、宠物保健、宠物美容等全产业链业务，并捆绑宠物食品、宠物保健品的销售，可实现规模效应，并形成统一经营和规范化的管理模式，加速提升品牌效应。
